В поздней осени 1942 года, когда немецкие войска начали осознавать неизбежность поражения под Сталинградом, команда вернулась к планированию операции вокруг Курского выступа. Их намерение — взять реванш и изменить ход войны — обуславливается необходимостью дестабилизировать советские позиции. Для этого в тыл противника отправляются высококлассные диверсанты, перед которыми ставится задача провести серию диверсий, целью которых остается загадкой. Успех их миссии напрямую влияет на перспективу грядущего наступления, что добавляет напряжения в обстановку, где каждый шаг имеет критическое значение.
Однако на стороне советских войск действуют разведчики, и их руководит опытный командир Андрей Лосев. Сражаясь с немецкими диверсантами, они сталкиваются с противником, который демонстрирует удивительные способности к маневрированию и хитрости. Непредсказуемый враг будто бы знает намерения советских разведчиков наперед, что добавляет их борьбе элементы мистики и напряженности. Тем не менее, несмотря на все сложности, Лосев и его команда упорно следуют за опасным преследователем, полными решимости остановить его и предотвратить катастрофические последствия для своей страны.