Москва в 1930-е годы погружена в атмосферу творческих страстей и политической напряжённости. В это время драматург, славящийся своими острыми и глубокими произведениями, сталкивается с обвинениями в антисоветчине. Его пьеса, вызвавшая резкую критику властей, попадает под запрет, а сам он оказывается в изоляции, лишившись поддержки Союза писателей. На фоне этого кризиса, когда его жизнь кажется разрушенной, судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, страдающей от пустоты своего брака и ищущей утешения в новой любви. Их отношения становятся не только источником вдохновения для драматурга, но и отражением их внутреннего мира.
В процессе их романтической связи в литературный сюжет начинают активно вмешиваться персонажи из окружения драматурга. Среди них появляется загадочный Воланд — мистическая фигура, почерпнутая из образа знакомого иностранца. Он становится символом непредсказуемости и глубинной противоречивости жизни. В каждом его действии скрыта двойственность, заставляющая героев задуматься о моральных и этических аспектах их поступков. Таким образом, история переплетается с реальностью, создавая уникальный ковёр из судеб, страстей и искушений, в котором каждый персонаж ищет своё место, сталкиваясь с последствиями своих выборов и рискуя потерять не только себя, но и свою любовь.